A csoportosítás bekapcsolása
- A Beállítások Megjelenés részében kapcsold be a Csoportkezelést.
- A csoportkezelőben hozz létre például Nyugdíj vagy Lakáscél nevű csoportot. Új csoportot az eszköz vagy tranzakció Csoport mezőjéből is felvehetsz.
- Hozzáadáskor válaszd ki, melyik csoportba kerüljön az eszköz vagy vásárlás. Amit nem sorolsz be, az a csoport nélküli kategóriában jelenik meg.
Egy értékpapír több csoportban
Ha tíz darab ETF-et hosszú távra, ötöt lakáscélra vettél, a két vásárlást külön csoporthoz rendelheted. A csoportos nézetben az egyik csoportban tíz, a másikban öt darab jelenik meg. Az összvagyonba mind a tizenöt darab értéke beleszámít.
A vásárlások csoportját a pozíciókezelésben módosíthatod. Ha az egész pozíció csoportját változtatod meg, az összes hozzá tartozó tranzakció együtt kerül át. Ingatlant és szinkronizált tárcaeszközt egészben tudsz csoporthoz rendelni.
Csoportok a Kezdőlapon és a Diagramon
A Kezdőlapon a teljes vagyon panel jobb alsó sarkában lévő ikonnal válthatsz csoportos nézetre. A Diagramon az Eszköztípus és Csoportok gombokkal választhatsz bontást. A két képernyő külön megjegyzi, melyik nézetet használtad.
A kördiagram automatikusan külön színt ad a csoportoknak, ezért létrehozáskor nem kell színt választanod. Az üres csoportok nem jelennek meg a kezdőlapi listában.
Átrendezés, átnevezés és kikapcsolás
A csoportkezelőben tartsd hosszan nyomva a csoportot, majd húzd a kívánt helyre. Koppintással átnevezheted vagy törölheted; törléskor kiválaszthatod, hová kerüljenek a hozzá tartozó befektetések.
Ha kikapcsolod a Csoportkezelést, a mezők és csoportos nézetek eltűnnek, de a besorolások megmaradnak. Később újra bekapcsolhatod. A csoportok az appon belüli rendezést szolgálják, nem külön brókerszámlák vagy adózási nyilvántartások.