Mit jelent a befektetési portfólió?
A befektetési portfólió egyszerűen a befektetéseid összessége. Ide tartozhatnak például az állampapírjaid, részvényeid, ETF-jeid és befektetési alapjaid, akkor is, ha különböző szolgáltatóknál tartod őket. A Portfoliomban a készpénzt, kriptót és ingatlant is felveheted melléjük.
Mit mutat az összvagyon?
A Kezdőlap tetején a felvett eszközeid összesített aktuális értékét látod. A mennyiségeket te adod meg, az elérhető árfolyamokat az app frissíti. Ingatlannál a saját becsléseddel, készpénznél a megadott egyenleggel és kamatbeállítással számol.
Amit nem veszel fel, az nem kerül bele az összesítésbe. Első alkalommal érdemes végignézned a bankszámláidat és befektetéseidet, hogy semmi ne maradjon ki.
Az első befektetések felvétele
- A Hozzáadás lapon válaszd ki az eszköztípust. Keresd meg az értékpapírt, vagy add meg a készpénz, illetve az ingatlan adatait.
- Írd be a mennyiséget és a kért vételi adatokat. Ezekből számolható ki később a nyereség vagy veszteség.
- A Kezdőlapon válassz HUF, EUR vagy USD nézetet, majd nézd át az összegeket.
- A későbbi vételeket és eladásokat a pozíciókezelésben rögzítsd.
Napi változás vagy teljes eredmény?
A napi változás a legutóbbi napi ármozgást mutatja. A teljes eredmény azt, hogyan állsz a megadott vételi értékhez képest. Így egy részvény ma eshet, miközben a vásárlás óta még mindig nyereségben vagy vele.
A gyakran nézett eszközöket kedvencnek jelölheted. Ha mások is látják a kijelződet, a szem ikonnal elrejtheted az összegeket.
A számláidat továbbra is a szolgáltatódnál kezeled
A Portfoliomban követed a befektetéseidet, de nem tudsz vásárolni vagy eladni, és nem kell megadnod banki vagy brókeres belépési adatokat. A tényleges egyenleget, díjakat és jóváírásokat a szolgáltatódnál ellenőrizd. Nyilvános kriptotárcából külön funkcióval olvashatsz be egyenlegeket.